مارس 14, 2024

تداول الفوركس: كل ما تحتاجه لمعرفته قبل البدء في التداول

تداول الفوركس هو عملية شراء وبيع العملات الأجنبية بغرض الإستفادة من تغيرات أسعارها. ويعتبر الفوركس أكبر وأكثر الأسواق المالية سيولة ونشاطاً في العالم، حيث يتم به تداول حوالي 7.5 تريليون دولار يوميا.

 في هذا المقال، ستتعرف على ما هو الفوركس وكيف يتم تداوله، وما هي الفوائد والمخاطر المرتبطة به، وما هي الأدوات والاستراتيجيات التي يمكن استخدامها لتحقيق النجاح في هذا السوق.

تداول الفوركس

ما هو الفوركس:

الفوركس هو اختصار للمصطلح الإنجليزي Foreign Exchange Market ويعني سوق صرف العملات الأجنبية.

 في هذا السوق، يتم تبادل العملات بين المشاركين بأسعار متغيرة بإستمرار، وذلك لأغراض تجارية أو استثمارية أو تحوطية.

يتم تداول العملات في أزواج، حيث يتم تحديد قيمة عملة مقابل عملة أخرى. مثلاً، زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EUR/USD) يعبر عن عدد الدولارات الأمريكية المطلوبة لشراء واحد يورو.

 يتم تداول العملات في الفوركس عن طريق وسطاء مرخصين وموثوقين، وذلك عبر منصات إلكترونية تتيح للمتداولين الوصول إلى السوق والإختيار من بين مجموعة متنوعة من الأدوات والاستراتيجيات والمؤشرات الفنية والأساسية.

 كيفية تداول الفوركس:

للمشاركة في سوق تداول الفوركس ، يحتاج المتداول إلى إتباع خطوات معينة:

  •   إختيار بروكر أو وسيط فوركس موثوق ومناسب لاحتياجاته ومستواه و التأكد أنه مرخص ومنظم من قبل هيئة رقابية معترف بها.
  •  فتح حساب تداول فوركس وتمويله بالمبلغ المناسب واختيار  أهدافه ومستوى المخاطرة، ويمكنه إيداع الأموال عن طريق بطاقة الائتمان أو الحوالة البنكية أو المحفظة الإلكترونية أو غيرها من الطرق المتاحة.
  •  البحث عن أزواج العملات وإعدادات التداول بناء على العرض والطلب والتحليل الفني والأساسي والأخبار والأحداث الإقتصادية والسياسية، ويمكن للمتداول أيضا تحديد إعدادات التداول مثل حجم الصفقة ونقطة الدخول ونقطة الخروج ووقف الخسارة وأخذ الربح.
  •  تنفيذ الصفقات ومراقبتها وإدارتها عن طريق متابعة الرسوم البيانية والمؤشرات والإشارات والتنبيهات، بالإضافة إلي  إدارة صفقاته عن طريق تعديل أو إغلاق أو عكس أو تحويل أو تقسيم أو دمج الصفقات.

 أسواق تداول الفوركس:

أسواق تداول الفوركس هي الأماكن التي يتم فيها تبادل العملات الأجنبية بين البنوك والمؤسسات المالية والشركات والأفراد.

 تتأثر أسعار العملات بالعديد من العوامل مثل السياسات النقدية والميزان التجاري والنمو الاقتصادي والتضخم والفائدة والطلب والعرض والأحداث الجيوسياسية وغيرها.

يمكن تقسيم أسواق الفوركس إلى ثلاثة أنواع رئيسية:

  •  سوق الفوركس الفوري: هو السوق الذي يتم فيه التبادل المادي للعملات بأسعار السوق الحالية، والتي تحدد بناء على العرض والطلب. 

يتم تسوية الصفقات في هذا السوق على الفور أو في غضون فترة زمنية قصيرة لا تزيد عن يومين. يشكل هذا السوق حوالي 90% من حجم التداول في الفوركس.

  • سوق الفوركس الآجل: هو السوق الذي يتم فيه الإتفاق على عقد لشراء أو بيع مقدار معين من العملة بسعر محدد، لتسويته في تاريخ مستقبلي محدد أو ضمن نطاق من التواريخ المستقبلية. 

يتم تداول العقود الآجلة في البورصات المتخصصة مثل شيكاغو ميركانتيل إكسشينج (CME) وتحدد أسعارها بناء على التوقعات والمضاربة، يشكل هذا السوق حوالي 7% من حجم التداول في الفوركس.

  • سوق الفوركس للخيارات: هو السوق الذي يتم فيه شراء أو بيع حق الاختيار (وليس الالتزام) بشراء أو بيع مقدار معين من العملة بسعر محدد، في تاريخ مستقبلي محدد أو قبله.

 يتم تداول الخيارات في البورصات أو خارجها (OTC) وتحدد أسعارها بناء على القيمة الداخلية والزمنية. يشكل هذا السوق حوالي 3% من حجم التداول في الفوركس.

ما الذي يحرك أسواق الفوركس ( أهم العوامل)؟

سوق الفوركس هو سوق يتأثر بالعديد من العوامل الاقتصادية التي تحدد قيمة العملات واتجاهاتها.

بعض هذه العوامل هي:

السياسة النقدية: مجموعة الإجراءات التي تتخذها البنوك المركزية للتحكم في كمية النقود ومعدل الفائدة في الإقتصاد، وأيضا تؤثر على العرض والطلب على العملة وعلى التضخم والنشاط الإقتصادي.

وعادة ما ترتفع قيمة العملة للبلد الذي يتبع سياسة نقدية متشددة (ترفع معدل الفائدة وتقلص النقود) لأن ذلك يزيد من العائد على الإستثمار ويحافظ على القوة الشرائية للعملة.

 التجارة الدولية: مجموعة المعاملات التي تتم بين البلدان لتبادل السلع والخدمات. التجارة الدولية تؤثر على الطلب على العملة وعلى ميزان المدفوعات (الفرق بين الصادرات والواردات) للبلد. 

عادة ما ترتفع قيمة العملة للبلد الذي يحقق فائض تجاري (تزيد صادراته عن وارداته) لأن ذلك يزيد من الدخل القومي ويقلل من الاعتماد على الديون الخارجية.

المخاطر العالمية والملاذات الآمنة: تتأثر أسواق الفوركس بالمخاطر العالمية، مثل الأزمات المالية أو الصراعات السياسية أو الكوارث الطبيعية.

 في حالات الضبابية والتوتر، قد يبحث المستثمرون عن الملاذات الآمنة، وهي العملات التي تعتبر أكثر استقرارا وأمانا. عادة ما تكون العملات القوية والمرغوبة مثل الدولار الأمريكي أو الفرنك السويسري أو الين الياباني من بين الملاذات الآمنة. 

هذه بعض الأمثلة على العوامل التي تؤثر على سوق الفوركس، ولكن هناك أيضا عوامل أخرى مثل الأحداث السياسية والجيوسياسية والمشاعر والتوقعات للمتداولين.

استراتيجيات تداول الفوركس:

لا توجد إستراتيجية تداول واحدة في الفوركس تناسب جميع المتداولين، فكل متداول له أهدافه، وميزانيته، ومستواه، وشخصيته، ومخاطره الخاصة به. 

لذلك، يجب على كل متداول إختيار الإستراتيجية التي تتناسب مع ظروفه وتفضيلاته، والتي تمكنه من تحقيق أرباح مستدامة ومنع الخسائر الكبيرة.

و يجب على المتداول أن يأخذ في الإعتبار عند إختيار إستراتيجية التداول مدة الصفقات، وعدد الصفقات، وحجم الصفقات، ونوع السوق، ومستوى الرافعة، والوقت المتاح، والإنضباط، والتكيف مع التغيرات .

إليك بعض الاستراتيجيات الشائعة والمجربة في تداول الفوركس:

 التداول اليومي: هو نوع من أنواع التداول يتم فيه فتح وإغلاق الصفقات خلال نفس اليوم، حيث يتم الإعتماد على تقلبات الأسواق اليومية لتحقيق الأرباح.

  التداول الهجين: يعتمد هذا النوع من التداول على استخدام مزيج من الاستراتيجيات والأساليب المختلفة لتحقيق الأرباح، مما يسمح بتنويع العمليات التجارية.

التداول الإستراتيجي: يتميز بوضع خطة إستثمارية محكمة تعتمد على تحليل فني وأساسي لإتخاذ القرارات التجارية بناءً على توقعات واضحة.

 التداول السوينغ: يتم فيه الاحتفاظ بالصفقات لفترة زمنية أطول من التداول اليومي، حيث يستهدف المتداول إستغلال تقلبات الأسواق على المدى المتوسط.

التداول القائم على الأخبار: يعتمد على تحليل وإستجابة الأسواق للأحداث والأخبار الإقتصادية والسياسية لإتخاذ القرارات التجارية.

التداول القائم على الدعم والمقاومة: يعتمد على تحديد مستويات الدعم والمقاومة في السوق لإتخاذ القرارات التجارية بناءً على تلك المستويات.

 الفروق بين تداول الفوركس وتداول العملات:

تداول الفوركس وتداول العملات هما نوعان من التداول يتم فيهما شراء وبيع الأصول المالية، لكن هناك فروقات رئيسية بينهما.

 تداول الفوركس يتم بتداول العملات الورقية، بينما تداول العملات يتم بتداول العملات الرقمية.

 كما يتم تداول الفوركس في أزواج عملات، بينما يتم تداول العملات الرقمية بشكل فردي.

 والعوامل المؤثرة على الأسعار تختلف أيضًا بينهما، حيث يتأثر تداول الفوركس بالعوامل الاقتصادية والسياسية، بينما يتأثر تداول العملات بالعوامل التقنية والنفسية. 

يجب على المتداول إختيار النوع الذي يناسب أهدافه ومهاراته، ويمكن تنويع المحفظة بتداول كلا النوعين مع الحذر من التقلبات العالية.

 منصات تداول الفوركس:

إذا كنت ترغب في شراء وبيع العملات عبر الإنترنت، فأنت بحاجة إلى إختيار منصة تداول الفوركس المناسبة لك.

فهناك العديد من المنصات المتاحة في السوق، ولكن ليست كلها  نفس الجودة والموثوقية والتكلفة.

إليك  بعض العوامل التي تجعل منصة تداول الفوركس جيدة وتساعدك على الاختيار:

  • الأمان والموثوقية: تحتاج إلى التأكد من أن منصتك محمية من أي هجمات أو تزوير أو سرقة. تحتاج أيضاً إلى التأكد من أن منصتك مرخصة ومنظمة من قبل هيئات مالية معتمدة، مثل CySEC أو FCA .
  • السيولة والتنفيذ: تحتاج إلى منصة توفر سيولة عالية وتنفيذ فوري للصفقات، دون إعادة تسعير أو تأخير. تحتاج أيضاً إلى منصة تستخدم نموذج تداول شفاف وعادل، مثل NDD أو ECN ، وتتجنب أي تضارب مصالح مع الوسيط.
  •  الرسوم والتكاليف: تحتاج أيضاً إلى منصة توفر خيارات متعددة للمتداولين، مثل السبريد الثابت أو المتغير، أو العمولة الثابتة أو المتغيرة، أو العمولة الصفرية.
  • الوظائف والميزات: تحتاج أيضاً إلى منصة توفر ميزات إبداعية ومبتكرة، مثل التداول الإجتماعي أو التداول الآلي أو التداول بالذكاء الإصطناعي.

 أمثلة على المنصات الشهيرة والموثوقة في 2024:

1- eToro:

هي منصة تداول إجتماعي تتيح للمتداولين متابعة ونسخ أفضل المتداولين في العالم.

توفر eToro تداول الفوركس بدون عمولات وبسبريد منخفض. 

كما تتيح للمتداولين الوصول إلى أكثر من 50 زوجًا من العملات والعملات الرقمية والأسهم والسلع والمؤشرات.

2- AvaTrade:

هي وسيط مرخص ومنظم يقدم للمتداولين مجموعة متنوعة من المنصات والأدوات لتداول الفوركس.

 تشمل منصات AvaTrade MetaTrader  وMetaTrader  وAvaTradeGO وAvaOptions وAvaSocial. 

توفر AvaTrade رافعة مالية تصل إلى 1:400 وسبريد تنافسي ودعم عملاء على مدار الساعة.

3- ايفست:

هي منصة تداول فوركس تتميز بسهولة الاستخدام والشفافية.

 توفر ايفست تداول الفوركس بسبريد صفري وعمولة ثابتة تبلغ 0.01٪ لكل صفقة. 

كما توفر ايفست تعليم مجاني وإشارات تداول وحساب تجريبي غير محدود.

 الأسئلة الشائعة عن تداول الفوركس

ما هو الفوركس؟

- الفوركس هو سوق لتبادل العملات الأجنبية بغرض الربح من تغيرات أسعارها.

كيف يتم تداول الفوركس؟

- تداول الفوركس يتطلب فتح حساب تداول واختيار زوج عملات وتحليل السوق واتخاذ قرارات واستخدام منصات وأدوات تداول. 

الخاتمة 

وفي النهاية يعد  تداول الفوركس  فرصة للربح من تبادل العملات الأجنبية وفقا لتغيرات أسعارها، ولكنه يحتوي على مخاطر عالية ويتطلب دراسة وتحليل وتخطيط وانضباط. 

لذا، ننصحك بأن تتعلم الأساسيات وتمارس على حساب تجريبي وتختار وسيطا موثوقا وتتبع خطة تداول مدروسة وتستخدم أدوات تحليل مناسبة.

  • فاطمة الحسن

    فاطمة الحسن هي خبيرة في سوق الفوركس مشهورة بخبرتها في تحليل اتجاهات العملات. بخلفية في الأمور المالية الدولية، تتميز فاطمة في تحليلات الفوركس، وفهم العوامل الاقتصادية الكبرى، وتقديم التوجيه الاستراتيجي للمتداولين في عالم صرف العملات الأجنبية.

    View all posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

:تعريف صغير عن بروكر عرب

بروكر عرب، تأسست سنة 2023، هو موقع تحليلي لشركات التداول المرخصة في العالم العربي لمساعدة الأشخاص المبتدأين والمحترفين على إختيار أفضل الشركات
+966567656567
[email protected]
جميع الحقوق محفوظة