مارس 9, 2024

اتجاه السوق : ما هو في التداول وكيف تفهم توجه السوق

يُعتبر فهم اتجاه السوق أحد العناصر الأساسية لتحقيق النجاح وجني الأرباح في عالم التداول، حيث يُشكل توجه السوق المؤشر الرئيسي للمتداول، فهو يحمل في طياته ألغاز حركات الأسعار، والفرص المحتملة للأرباح. فهل ستتجه الأسعار صعودًا؟ أم هل ستنخفض؟ أم هل سيتحرك السوق جانبيًا بدون اتجاه واضح؟

كمتداول، ستحتاج إلى الإجابة على جميع هذه الأسئلة وأكثر، ولذلك، نُقدم لك في هذا المقال كل ما يهمك معرفته عن توجه السوق، حيث سنكشف الستار عن أسرار هذا المفهوم وكيفية فهمه بشكل شامل لاستخدامه في استراتيجيات التداول الخاصة بك. كما سنوضح كيف يُمكن للمتداول الذكي استغلال اتجاه السوق الأسهم لتحقيق مكاسب مستدامة، وكيف يُمكن أن يكون فهم هذا العامل المحوري قاعدة لاتخاذ قرارات استثمارية مدروسة ومستنيرة. فهل أنت مستعد لتأخذ خطوة أخرى نحو التداول الذكي؟ تابع معنا لتعرف كيف يُمكن أن يكون اتجاه السوق رفيقك الموثوق في عالم التداول.

ما هو اتجاه السوق في التداول؟

يُشير مفهوم اتجاه السوق في التداول (بالإنجليزية: Market Trend) إلى الاتجاه العام الذي تتحرك فيه أسعار الأصول المالية خلال فترة زمنية معينة، فمثلًا إذا كنا نتحدث عن اتجاه سوق الأسهم، فنعني بذلك الاتجاه الذي تتحرك فيه أسعار الأسهم. ويُمكن أن يكون الاتجاه إمّا صاعدًا (اتجاه صاعد)، أو هابطًا (اتجاه هبوط)، أو متجاذب (اتجاه جانبي).

يستخدم المتداولون التحليل الفني وتقنيات مثل خطوط الاتجاه، والمتوسطات المتحركة، والأنماط الفنية لفهم اتجاه السوق بهدف اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة في عالم التداول، حيث تُعتبر حركة السعر، وخطوط الاتجاه، والمؤشرات الفنية أدوات يُمكن أن تُساعد في تحديد الاتجاه والتحذير عند التنبؤ بانعكاسه، وغالبًا ما يختار الكثير من المتداولين التداول في نفس الاتجاه الحالي في محاولة للاستفادة من استمرار هذا الاتجاه.

اتجاهات السوق

كما ذكرنا سابقًا، هناك 3 اتجاهات رئيسية يسلكها اتجاه السوق المالي، ويُمكن شرحها كما يأتي:

  1. الاتجاه الصاعد

يُعبر الاتجاه الصاعد (بالإنجليزية: Bullish Trend) عن زيادة الأسعار على المدى الطويل، ويظهر الاتجاه الصاعد في الرسوم البيانية عندما تكون القمم والقيعان في تصاعد. وفي هذه الحالة، يتوقع المتداولون والمستثمرون استمرار ارتفاع الأسعار، وبالتالي، يميلون إلى شراء الأسهم أو الأصول المالية الأخرى.

  1. الاتجاه الهابط

يُعبر الاتجاه الهابط (بالإنجليزية: Bearish Trend) عن انخفاض الأسعار على المدى الطويل، ويظهر الاتجاه الهابط في الرسوم البيانية عندما تكون القمم والقيعان في هبوط. وفي هذه الحالة، يتوقع المتداولون والمستثمرون استمرار انخفاض الأسعار، وبالتالي يميلون إلى بيع الأسهم أو الأصول المالية الأخرى.

  1. الاتجاه الجانبي

يُعبر الاتجاه الجانبي (بالإنجليزية: Sideways Trend) عن تحرك الأسعار أفقيًا بين مستويات دعم ومقاومة محددة، ويظهر الاتجاه الجانبي في الرسوم البيانية عندما لا يكون هناك اتجاه واضح. يتجنب المتداولون والمستثمرون التداول في هذه الفترات ويُفضلون انتظار ظهور اتجاه واضح للأسعار لاتخاذ قرارات مناسبة.

العوامل التي تؤثر على اتجاه السوق

بعد أن تعرفت على اتجاهات السوق المختلفة، عليك أن تتعرف على العوامل التي تُؤثر على توجه السوق لتفهمه بشكل أفضل، حيث أنّ أسواق التداول معقدة وتتأثر بالكثير من العوامل، ومن أبرز هذه العوامل ما يأتي:

  1. عوامل اقتصادية

تُؤثر العوامل الاقتصادية بشكل كبير على السوق، حيث يُؤدي النمو الاقتصادي إلى ارتفاع في السوق، فمثلًا تُساهم النتائج الإيجابية في التقارير المالية للشركات في الاتجاه صعوديًا. وعلى الجهة الأخرى، يُمكن أن تدفع النتائج السلبية في التقارير الأسعار للانخفاض، وهو ما يُشكل اتجاهًا هبوطيًا في السوق.

  1. عوامل سياسية

يُمكن أن تؤثر سياسات الحكومة بما في ذلك السياسات الاقتصادية والنقدية على اتجاه السوق، كما يُمكن أن تخلق الأحداث الجيوسياسية حالة من عدم الاستقرار في السوق وتأثيرًا سلبيًا عليه.

  1. العرض والطلب

لا شك أنّ التغيرات التي تحصل في الديناميكيات بين العرض والطلب على الأصول مثل الأسهم والعملات والذهب وغيرها، يُمكن أن تُؤثر على الأسعار التي بدورها تُشكل اتجاه السوق، فمثلًا عندما يزيد الطلب على أصل ما أكثر من العرض، يرتفع سعر الأصل مما يُشكل اتجاهًا صعوديًا، وعلى العكس، يتجه السوق هبوطيًا إذا انخفض سعر الأصل بسبب نقصان الطلب عليه.

  1. معنويات السوق

يُمكن للمشاعر السائدة بين المتداولين والمستثمرين تشكيل اتجاه الأسهم، فمثلًا عندما يكون لديهم ثقة في توقعات أعمال شركة ما، فإنّ موقفهم المتفائل يُمكن أن يشكل اتجاهًا صعوديًا حيث تزداد أسعار أسهم هذه الشركة بسبب التوقعات الإيجابية لأدائها المستقبلي. وعلى العكس من ذلك، يُمكن لمشاعر السوق السلبية بين المتداولين مثل الخوف من الخسارة أن تخفض أسعار الأسهم وتشكل اتجاهًا هبوطيًا.

أنواع اتجاهات السوق

حتى تفهم اتجاه السوق في الفوركس أو الذهب أو اتجاه السوق في البورصة، عليك أن تفهم أنواع اتجاهات السوق المختلفة، والتي تعتمد على المدة الزمنية لهذا الاتجاه والدوافع وراءه، نشرحها لك في الجدول الآتي:

المدة الزمنيةالدوافعالخصائص
الاتجاه طويل الأمد
(Secular)
من سنوات إلى عقودالتغيرات الهيكلية في الاقتصاد والديموغرافيايشير إلى اتجاه كبير ودائم في السوق، يمثل الاتجاه الكلي للحركة السوقية
الاتجاه الأساسي(Primary)من عدة شهور إلى سنواتالتغيرات في دورة الأعمال والأحداث السياسية والاقتصاديةيشير إلى الاتجاه الرئيسي للسوق، وهو جزء من الاتجاه الطويل الأمد
الاتجاه الثانوي
(Secondary)
من عدة أسابيع إلى عدة شهورالتغيرات في معنويات المستثمرين بالإضافة إلى العوامل الفنيةيشير إلى تصحيحات أو تغييرات في الاتجاه الأساسي
الاتجاه الوسيط
(Intermediate)
من أيام إلى أسابيع قليلةالتغيرات في ديناميكيات العرض والطلب وتقلبات السوقيشير إلى تحركات مؤقتة في الاتجاه الأساسي
الاتجاه الفرعي
(Minor)
بضعة أيام أو أقلالأخبار الحالية والتغيرات في أحجام التداوليشير إلى حركات صغيرة وقصيرة الأجل في اتجاه السوق

كيف تفهم توجه السوق؟

إنّ فهم اتجاه السوق يحتاج إلى تحليل شامل للأوضاع الاقتصادية، والأحداث السياسية والتقنية التي تُؤثر على الأسواق المالية، حيث يقوم المتداولون بالتحليل الفني والأساسي، واستخدام التقنيات والأدوات المختلفة لتحليل الرسوم البيانية، ومتابعة تحركات الأسعار، وتحليل العرض والطلب، ومراقبة أداء الشركات، وغيرها الكثير بهدف فهم توجه السوق، ونشرح لك كيف تفهم توجه السوق باستخدام التحليل والأدوات كما يأتي:

  1. خط الاتجاه

خط الاتجاه (بالإنجليزية: Trendline) هو خط مستقيم يربط بين نقطتين أو أكثر من نقاط السعر على الرسم البياني لتمثيل اتجاه حركة الأسعار. وبشكل عام، إذا رسمت خط يربط بين قمم الأسعار يكون الاتجاه صاعدًا، وإذا رسمت خط يربط بين قيعان الأسعار، يكون الاتجاه هابطًا. كما يُمكن استخدام انعكاسات الأسعار على خطوط الاتجاه لتأكيد استمرار الاتجاه أو تغييره واتخاذ القرار المناسب بالبيع أو الشراء.

  1. مؤشر القوة النسبية

مؤشر القوة النسبية (RSI) هو مؤشر فني يقيس سرعة وحجم التغيرات في الأسعار لتحديد إشارات الشراء والبيع عند تداول الأصول المالية. ويتراوح هذا المؤشر بين 0 و100، وتشير قراءة 30 أو أقل إلى احتمالية صعود، وتكون إشارة للشراء. بينما تشير قراءة 70 أو أعلى إلى احتمالية هبوط، وتكون إشارة للبيع.

ومن الجدير بالذكر أنّ مؤشر القوة النسبية يُستخدم في استراتيجية زخم الاتجاه لتحديد اتجاه السوق باستخدام الزخم، فإذا كان الزخم إيجابيًا يكون الاتجاه صاعدًا، وإذا كان سلبيًا يكون الاتجاه هابطًا، وهو ما يُساعد المتداولين على تحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة.

  1. المتوسطات المتحركة

يُمكن استخدام مؤشر المتوسط المتحرك (MA) لتحديد توجه السوق، ويقيس هذا المؤشر متوسط سعر الأصل خلال فترة زمنية محددة، وبشكل عام، عندما يعبر المتوسط المتحرك قصير المدى فوق المتوسط المتحرك طويل المدى، تُشير ذلك إلى اتجاه صعودي، ولذلك يقوم المتداولون بالشراء في هذه المرحلة. وعلى العكس، يُشير عبور المتوسط المتحرك قصير المدى أسفل المتوسط المتحرك طويل المدى إلى اتجاه هبوطي، ولذلك يقوم المتداولون بالبيع.

  1. التحليل الأساسي

بالإضافة إلى المؤشرات التي ذكرناها أعلاه، يُمكن استخدام التحليل الأساسي لتحديد وفهم اتجاه السوق، وذلك من خلال النظر في التغيرات في الأعمال أو المقاييس الاقتصادية، مثل نمو الإيرادات والأرباح. فعندما تسجل الشركة نموًا إيجابيًا في الأرباح لعدة أرباع متتالية، فإنّ ذلك يُشير إلى اتجاه صاعد إيجابي، ومن ناحية أخرى، عندما تنخفض أرباح الشركة باستمرار خلال فترة معينة، فإنّ ذلك يُشير إلى اتجاه هابط سلبي.

في الختام

بعد أن تعرّفت على مفهوم اتجاه السوق بالتفصيل، واتجاهاته وأنواعها وكيف تفهمه من خلال المؤشرات والتحليلات المختلفة، لا بك أنّك تعرف الآن مدى أهميته، فهو عنصر حيوي في تحليل الأسواق المالية، وهو الدليل الأكثر موثوقية لاتجاه الحركة العامة للأسعار، كما أنّه أداة مفيدة لتوجيه استراتيجية التداول الخاصة بك. ولا يقتصر على ذلك وحسب، بل هو أداة للتحليل الشمولي للسوق، تُتيح لك فهمًا كاملًا لسياق الأحداث المالية لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة.

وعليك أن تتذكر دائمًا أنّ قرارك النهائي في التداول لن يعتمد فقط على التحليلات الأساسية والفنية التي ستساعدك على فهم توجه السوق وحسب، بل يجب أن يعتمد كذلك على قدرتك على تحمل المخاطر، وخبرتك في السوق، وحجم استثمارك. لذلك لا تتوقف هنا، بل اقرأ المزيد من المقالات المفيدة عن كل ما يهمك معرفته عن التداول واستراتيجياته في موقعنا المميز.

  • خالد الفارسي

    خالد الفارسي هو خبير رائد في مجال العملات الرقمية. بفضل شغفه بتكنولوجيا البلوكشين وفهمه العميق للأصول الرقمية، يبقى خالد على اطلاع دائم على سوق العملات الرقمية. تساعد رؤاه في توجيه المستخدمين خلال تعقيدات استثمارات العملات الرقمية.

    View all posts

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

:تعريف صغير عن بروكر عرب

بروكر عرب، تأسست سنة 2023، هو موقع تحليلي لشركات التداول المرخصة في العالم العربي لمساعدة الأشخاص المبتدأين والمحترفين على إختيار أفضل الشركات
+966567656567
[email protected]
جميع الحقوق محفوظة