كيف يعرف المحللون الاتجاهات الاقتصادية قبل حدوثها بالفعل؟ بل وكيف يقيس المستثمرون أداء الأسواق المالية العالمية وأنشطة الأعمال المختلفة؟ الإجابة على هذه الأسئلة هي المؤشرات العالمية! فهي بمثابة نبض الأسواق حول العالم، لأنها تعكس تطورات حركات أسهم الشركات المتعددة والثابتة في نفس الوقت حيث يقلل ذلك من مخاطر التداول وتساعد في فهم الحالة الاقتصادية للدول والشركات الاستثمارية الكبرى في العالم.
فلو كنت مستثمرًا مهتمًا بالتداول أو متداولًا ناشئًا وحتى إن كنت محترفًا في المجال؛ فهم ومعرفة المؤشرات العالمية هي أحد أدواتك الدقيقة التي ستصبح مفتاحك لاحقًا لاتخاذ القرارات المالية وتغيير استراتيجياتك وفق تحركاتها؛ تابع معنا هذه المقالة التي تعرّفك على أهم وأشهر المؤشرات العالمية للتداول.
ما هي المؤشرات العالمية للتداول؟
المؤشرات أدوات مالية تهدف إلى متابعة الأداء العام لمجموعة من الأسهم. حيث يعتمد كل مؤشر على مقياس إحصائي للتغير، مما يعكس بشكل فعّال الأداء العام للأسهم المعنية. لذلك تعتبر المؤشرات رائعة للتداول، حيث تقدم تعرضًا لحركات السوق المتغيرة والفضفاضة وتساعد في تنويع المحفظة الاستثمارية للحدّ من المخاطر المحتملة.
على سبيل المثال، إذا كنت متشجعًا بشأن السوق في الولايات المتحدة الأمريكية وتريد الاستثمار فيه، يمكنك ببساطة شراء مؤشر رئيسي، مثل: ناسداك Nasdaq Composite. بجانب سهولة وبساطة الاستخدام، تتميز المؤشرات أيضًا بمزايا إضافية، مثل: التنويع، حركة الأسعار السلسة، ومستوى عالٍ من السيولة.
أشهر المؤشرات العالمية للتداول:
إليك هنا قائمة بأشهر المؤشرات العالمية للتداول في مختلف الأسواق العالمية، نرتب لك أهم المعلومات الأساسية التي ترغب بمعرفتها حولها في جداول منفصلة على النحو الآتي:
أولًا: مؤشر داو جونز الصناعي Dow Jones Industrial Average
| معلومات حول المؤشر | التفاصيل |
| البلد | الولايات المتحدة الأمريكية. |
| عدد الشركات | يضم 30 شركة فقط. |
| تاريخ التأسيس | 1896 م. |
| الشركات البارزة | ماكدونالدز، آي بي إم، كوكاكولا، بوينغ، مايكروسوفت، جونسون آند جونسون، بركشاير هاثاواي. |
| مجال المؤشر | يشتمل المؤشر على صناعات متنوعة، شركات كبيرة ومتنوعة في قطاعات مختلفة، مثل: قطاعات التكنولوجيا، الصحة، الطاقة، التمويل، وغيرها. |
| الخصائص | مؤشر داو جونز الصناعي أقدم مؤشر في العالم ويُقاس به أنشطة أعمال الاقتصاد الأمريكي، يشمل شركات عملاقة تمثل مختلف الصناعات في شتى المجالات. |
| تأثيره في السوق | هو المقياس الرئيسي لاقتصاد الولايات المتحدة، حيث يشير صعوده وهبوطه إلى التحركات العامة في السوق الأمريكي. |
| أسلوب الحساب | يُحسب باستخدام أسلوب الوزن السعرى، أي أن الشركات الأعلى في السعر لها التأثير الأكبر على حركة المؤشر. |
| أهمية المؤشر | يُستخدم من قِبل المحللين الماليين والمستثمرين كمؤشر رئيسي للاقتصاد الأمريكي، ويتتبع التوجه العام للأسواق العالمية وتطور أدائها. |
ثانيًا: مؤشر ناسداك Nasdaq Composite
| معلومات حول المؤشر | التفاصيل |
| البلد | الولايات المتحدة الأمريكية. |
| عدد الشركات | يضم أكثر من 3000 شركة. |
| تاريخ التأسيس | 1971 م. |
| الشركات البارزة | أبل، مايكروسوفت، أمازون، فيسبوك، تسلا، نيتفليكس، شركة آدوبي، بيبال. |
| مجال المؤشر | يختص بالتكنولوجيا، مثل: شركات التكنولوجيا، البرمجيات، التجارة إلكترونية، وسائل الإعلام الرقمية. |
| الخصائص | يُعد أكبر مؤشر تقني في العالم ويغطي شركات التكنولوجيا التي لها تأثير كبير على الاقتصاد الرقمي العالمي. |
| تأثيره في السوق | يُعتبر من أفضل المؤشرات لمتابعة التقدم التكنولوجي في الأسواق العالمية ويُظهر تذبذب الأسهم التقنية. |
| أسلوب الحساب | يُحسب باستخدام أسلوب الوزن السوقي، مما يعني أن الشركات الكبيرة لها تأثير أكبر على حركة المؤشر وأداؤه. |
| أهمية المؤشر | أهميته تنبع من كونه مقياسًا لأداء الاقتصاد التكنولوجي الأمريكي، ويُستخدم بشكل رئيسي لتقييم الشركات التقنية والابتكار التكنولوجي على وجه الخصوص. |
ثالثًا: مؤشر Standard & Poor's 500 - S&P 500
| معلومات حول المؤشر | التفاصيل |
| البلد | الولايات المتحدة الأمريكية. |
| عدد الشركات | يضم 500 شركة. |
| تاريخ التأسيس | 1957 م. |
| الشركات البارزة | تسلا، جوجل، فيسبوك، مايكروسوفت، نايكي، بيركشاير هاثاواي، وول مارت، تشيك-تشاك. |
| مجال المؤشر | يخدم صناعات متنوعة تشمل جميع القطاعات بما في ذلك الخدمات التكنولوجية، الطاقة، الخدمات الصحية، الاستهلاك، الخدمات المالية. |
| الخصائص | أحد أكثر المؤشرات العالمية تمثيلاً للسوق الأمريكي ويشمل مجموعة واسعة من الشركات الكبرى والضخمة حقيقة في جميع القطاعات. |
| تأثيره في السوق | يُعتبر مؤشراً شاملاً يقيّم الوضع العام للاقتصاد الأمريكي؛ إذا ارتفع المؤشر، فهذا يعني أن الأسواق الأمريكية بشكل عام في حالة جيدة. |
| أسلوب الحساب | يُحسب باستخدام أسلوب الوزن السوقي، حيث أن الشركات الأكبر في السوق لها التأثير الأكبر على أداء حركة المؤشر. |
| أهمية المؤشر | يُستخدم كمؤشر رئيسي للمستثمرين لتقييم تحركات السوق، كما أنه يُعتبر معيارًا رئيسيًا في الأسواق المالية العالمية. |
رابعًا: مؤشر Financial Times Stock Exchange 100 - FTSE 100
| معلومات حول المؤشر | التفاصيل |
| البلد | المملكة المتحدة. |
| عدد الشركات | يضم 100 شركة. |
| تاريخ التأسيس | 1984 م. |
| الشركات البارزة | بي بي، فودافون، ريو تينتو، لوريال، شركة رولز-رويس، إيرباص. |
| مجال المؤشر | يخدم صناعات مختلفة، مثل: شركات بريطانية كبيرة في قطاعات الطاقة، البنوك، الصناعة، التجارة، والتكنولوجيا. |
| الخصائص | هو المؤشر الرئيسي للاقتصاد البريطاني ويضم الشركات الكبيرة المدرجة في بورصة لندن. |
| تأثيره في السوق | يُعد مقياسًا رئيسيًا لأسواق الأسهم في بريطانيا وأوروبا بشكل عام، يُظهر المؤشر تحركات السوق في بريطانيا. |
| أسلوب الحساب | يتم حسابه باستخدام أسلوب الوزن السوقي؛ مما يعني أن الشركات الكبرى، مثل: بي بي وفودافون لها التأثير الأكبر على الحركة. |
| أهمية المؤشر | يستخدمه المستثمرون لتقييم صحة الاقتصاد البريطاني ويُعتبر مرجعية لأسواق الأسهم الأوروبية. |
خامسًا: مؤشر نيكاي 225 - Nikkei 225
| معلومات حول المؤشر | التفاصيل |
| البلد | اليابان. |
| عدد الشركات | يضم 225 شركة. |
| تاريخ التأسيس | 1950 م. |
| الشركات البارزة | تويوتا، سوني، هوندا، باناسونيك، ميتسوبيشي، فاست ريتيلينغ. |
| مجال المؤشر | تتعدد مجالاته في صناعات مختلفة، مثل: الشركات اليابانية الكبرى في صناعة السيارات، الإلكترونيات، مجال التكنولوجيا، والطاقة. |
| الخصائص | يتتبع المؤشر الأداء العام للأسواق اليابانية ويضم كبرى الشركات المدرجة في بورصة طوكيو. |
| تأثيره في السوق | أحد أبرز المؤشرات الاقتصادية في اليابان ويُستخدم لتقييم تحركات الاقتصاد الياباني. |
| أسلوب الحساب | يُحسب باستخدام أسلوب الوزن السعري، حيث تكون الشركات الأكبر في السعر لها تأثير أكبر على المؤشر. |
| أهمية المؤشر | يُعد مقياسًا لاقتصاد اليابان ويعتبر مرجعية رئيسية للمستثمرين المحليين والدوليين المتعاملين مع السوق الياباني. |
سادسًا: مؤشر داكس DAX
| معلومات حول المؤشر | التفاصيل |
| البلد | ألمانيا. |
| عدد الشركات | يضم 30 شركة فحسب. |
| تاريخ التأسيس | 1988 م. |
| الشركات البارزة | سيمنز، دويتشه بنك، أديداس، فولكس فاجن، ساب، باير. |
| مجال المؤشر | صناعات مختلفة كــ كبرى الشركات الألمانية في صناعات التكنولوجيا، البنوك، الأدوية، الطاقة. |
| الخصائص | هو المؤشر الرئيسي للأسواق الألمانية ويغطي أكبر 30 شركة في بورصة فرانكفورت. |
| تأثيره في السوق | يبرز النشاط الاقتصادي في ألمانيا ويوفر نظرة معمقة حول أداء الشركات الألمانية. |
| أسلوب الحساب | يعتمد أسلوب الوزن السوقي، حيث تكون الشركات الكبرى في القيمة السوقية لها التأثير الأكبر. |
| أهمية المؤشر | يُعتبر مؤشرًا رئيسيًا لتقييم صحة السوق الألماني وأداء الشركات الرئيسية المدرجة في بورصة فرانكفورت. |
سابعًا: مؤشر MSCI World Index
| معلومات حول المؤشر | التفاصيل |
| البلد | عالمي يهتم بالأسواق المتطورة حول العالم. |
| عدد الشركات | يضم 1600 شركة حول العالم. |
| تاريخ التأسيس | 1969 م. |
| الشركات البارزة | مايكروسوفت، آبل، جوجل، أمازون، تسلا، نايكي، أوراكل. |
| مجال المؤشر | يشمل صناعات متنوعة كالشركات الكبرى في الأسواق المتطورة في جميع أنحاء العالم. |
| الخصائص | مرجع مهم للأسواق المالية في الدول المتقدمة ويشمل أسواقًا من أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا. |
| تأثيره في السوق | واحد من أكثر المؤشرات المستخدمة لتقييم الأسهم في الأسواق المتطورة ويُعتبر مقياسًا عالميًا. |
| أسلوب الحساب | يُحسب باستخدام الوزن السوقي، هذا يعني أن الشركات الكبرى في القيمة السوقية لها الأثر الرئيسي الأكبر على حركة المؤشر. |
| أهمية المؤشر | يتم استخدامه من قِبل المستثمرين لتتبع أداء الأسواق العالمية المتقدمة وتوجيه قرارات الاستثمار العالمي. |
ختامًا:
وبالطبع كما تعرفنا كل مؤشر من هذه المؤشرات العالمية هو مرآة لتوجهات الأسواق العالمية وتحركاتها المالية المتقلبة على كل وجه، وكما أسلفنا تُستخدم من قبل المستثمرين لتقييم الأداء المالي للأسواق المحلية منها والدولية، تأكد أن فهمك لهذه المؤشرات العالمية يوفر لك أداة هامة لوضع الخطط الاستثمارية الناجحة واتخاذ القرارات المالية وفقًا لأصول السوق.
لذا إن كنت تبحث عن التنوع في محفظتك الاستثمارية، بدء الاستثمار في التداول، أو تحاول تتبع اتجاهات أسواق معينة في مجال التداول، فإن المؤشرات العالمية تضع أمامك صورة واضحة لتحركات أسهم الشركات العالمية الكبرى في مختلف الصناعات، وتمنحك رؤى قيّمة حول الاقتصاد العالمي. لمزيد من المعلومات حول الأسواق والتداول تابعنا في بروكر عرب.
