إن تحليل اسهم البورصة من المهارات التي يتوجب على كل مستثمر فهمها بل وإتقان استخدامها، فقدرتك على تحليل بيانات التداول سواء باستخدام استراتيجية التحليل الفني أو التحليل الأساسي كلها طرق هامة لابد لك من الاطلاع عليها، ومعرفة كيف تتم، وفي هذه الجزئية تتوفر عدة تطبيقات ومواقع وبرامج صميم عملها هو مساعدتك في فهم الرسوم البيانية لحركة الأسهم، ومساعدتك على تخمين توقعات مستقبلية هامة تخص سوق الأسهم التي تقوم بالتداول بها، هذا ليس كل شيء، بل ستجد هنا مزيد من المعلومات الهامة التي تجعل من أمر فهمك لهذا الموضوع شيء سهل ولابد منه.
استراتيجيات تحليل اسهم البورصة
توجد عدة أنواع من استراتيجيات التحليل المستخدمة في البورصة، وكل منها يندرج تحته كثير من المواقع والبرامج التي تساعد المستثمر على معرفة كيفية العثور على الأسهم التي سوف ترتفع، وبيان تلك الاستراتيجيات ما يلي:
التحليل الأساسي (Fundamental Analysis)
من الطرق الأساسية المستخدمة في فهم أعمال التداول، ويقوم على أسس معينة أبرزها تحليل الأوضاع المالية والاقتصادية للشركة، وبقية أسسه على النحو الآتي:
- تحليل البيانات المالية: هذه الجزئية تعتمد على دراسة جوانب هامة تخص الوضع الاقتصادي للشركة من بينها: قائمة الدخل لمعرفة إيراداتها ومعدل أرباحها، وكذلك قائمة التدفقات النقدية، والأخيرة الميزانية العمومية لها.
- تحليل السوق: هذا يعني أن يستخدم المستثمر أدوات تعينه على تحليل وضع الشركة في السوق، مع مقارنة أدائها بحركة الأسهم الخاصة بالشركات المنافسة لها.
- معرفة النسب المالية للشركة: أما هذا المصطلح فمعناه قدرة المستثمر على مقارنة وضع الشركة من حيث الديون والأرباح، فإن زادت الديون كان معناه أن الاستثمار في أسهمها سيكون خسارة له، وإن كانت نسبة الأرباح أكثر كانت الصفقة مربحة بالنسبة له.
التحليل الفني (Technical Analysis)
أما عن هذا النوع من الاستراتيجيات التحليلية فهي الأهم من البقية، لكن تطبيقها بمفردها لا يغني عن التحليل الأساسي، ولا التحليل الكمي ولا المشترك، والتحليل الفني هنا يعتمد على أشياء معينة مثل:
- المخططات البيانية المتمثلة في الشموع اليابانية أو المخططات الخطية لحركة الأسهم من صعود أو هبوط.
- مؤشرات فنية هامة مثل: القوة النسبية، ومؤشر متوسط الحركة، مع توضيح أنماط الأسعار.
التحليل المشترك (Blended Analysis)
وهو يعني مزج أكثر من استراتيجية من السابق ذكرهم أثناء القيام بـ تحليل اسهم شركة ما، وهذه الجزئية بالذات تعتمد على وجود خلفية تداولية بطرق التحليل الفنية والأساسية وغيرها، فإن لم تتمكن من استيعاب أكثر من تحليل فإن خبراء بروكر عرب قادرون على مساندتك في تلك الخطوة حتى تتقن فهمها واستخدامها بكل يسر فيما بعد.
أفضل منصة تحليل الأسهم:
تقع ضحية الحيرة عندما تحاول المقارنة بين أكثر من شركة عن طريق تحليل اسهم كل منها، حتى تستطيع اختيار الأفضل من بينها كي تبدأ تداولك فيها، ولا نخفي عليك فإن استخدام تقنيات التحليل السابقة تحتاج أن يكون الشخص ذو معرفة قوية بالتحليل الفني والأساسي والكمي والمشترك.
منصة TradingView
إن كنت مبتدئ فمنصة مثل TradingView سوف تساعدك على تخطي هذا العائق. وهي موقع تحليل اسهم معروف باحترافيته العالية، وقد تم إطلاقها عام 2011م، أما عن مميزاتها وعيوبها فهي كتالي:
مميزات منصة TradingView
- توفر لك مجتمع تفاعلي نشط من المستثمرين والخبراء لتستفيد كثيرًا من خبراتهم.
- توفر لك رسوم بيانية متطورة يتم تحديثها بشكل دوري لتواكب التغيرات التي تحدث في حركة المؤشرات والأسهم.
- تقدم لك تقارير مالية شاملة تخص أي شركة في أي قطاع في أي منطقة بالعالم.
- توفر لك أدوات مالية تحليلية متطورة للغاية، سوف تساعدك بكل تأكيد.
- أدوات متقدمة لرسم المخططات المالية باحترافية.
- تدعم خاصية التداول المباشر، بمعنى أنها منصة تشمل كل أدوات التحليل، وتساعدك على إنشاء مخططات تحليلية بنفسك، وفي ذات الوقت تستطيع مباشرة أعمالك التداولية من خلالها كل هذا في حساب واحد دون الانتقال بين أكثر من برنامج ومنصة.
عيوب منصة TradingView
- قد يجد المستثمر المبتدئ صعوبة في التعامل مع واجهتها المعقدة نسبيًا.
- الحساب المجاني بها محدود الإمكانيات، بينما المدفوع يكاد يكون باهظ الثمن بالنسبة لبعض المستثمرين ذوي الإمكانيات المالية المحدودة.
منصة Finviz
من المنصات الشهيرة في مجال تحليل الأسهم التداولية، وهي متاحة للاستخدام من قِبل جميع المستثمرين من جميع أنحاء العالم منذ نشأتها عام 2007م وحتى يومنا هذا، لكننا نستطيع تلخيص مميزاتها وعيوبها في النقاط التالية:
مميزات منصة Finviz
- واجهة يسهل على الجميع استخدامها، حتى لو كان المستخدم مبتدئ في مجال التداول.
- رسوم بيانية تشمل جميع القطاعات التي يتم تداول أسهمها في البورصة دون استثناء.
- المنصة مجانية تمامًا، ولا تتطلب دفع رسوم من المستخدم، إلا إذا رغب هو في الاشتراك بالنسخة المدفوعة للحصول على امتيازات أعلى.
- توفر خاصية الخرائط الحرارية، ليسهل على المستثمر تحليل بيانات أي قطاع يرغب في معرفة تفاصيله المالية، وحركة أدائه، وهامش ربحه.
- تقدم لك الأخبار الحديثة المتعلقة بمجال التداول أول بأول، مع توفير التقارير المالية التي يعلن عنها خبراء التداول في أشهر المنصات والمواقع الاستثمارية.
عيوب منصة Finviz
- توجد قيود استخدام في النسخة المجانية من المنصة.
- لا تدعم خاصية التداول المباشر من خلالها مثل منصة TradingView.
- لا توفر تجربة مستخدم واسعة على الهاتف.
افضل برنامج تحليل اسهم:
عزيزي المستثمر إن كنت تريد الاعتماد على نفسك في استخدام برنامج تحليل اسهم سوف نساعدك في هذا الأمر أيضًا من خلال اقتراح أهم وأفضل البرامج المستخدمة في هذا المجال، وبيانها على النحو الآتي:
برنامج Bloomberg Terminal:
يوفر هذا البرنامج تغطية ممتازة لكل بيانات الأسهم، مع تحليل السوق والحالة الاقتصادية العامة، وهو من البرامج التي تشمل جميع أنواع التداول مثل قطاع السلع، والعملات الرقمية، والفوركس، وغيرها، وهو كعادة هذه البرامج يوفر نسخة مجانية محدودة، ونسخة مدفوعة بامتيازات متقدمة، ومن أهم عيوبه صعوبة استخدام واجهته بالنسبة لبعض المستثمرين.
برنامج StockRover:
من البرامج التحليلية الممتازة للأسهم وأسواق البورصة بشكل عام، وهو يوفر للمستخدم تجربة حية في التحليل ومتابعة حركة المؤشرات على الرسوم البيانية التي يوفرها ويحدثها بشكل دوري، وأهم مميزاته هو ارتباطه الوثيق بأكثر من سوق تداول أمريكي واسع النشاط.
من هنا فإن تجربة استخدامه بالنسبة للمستثمر من المكاسب الحقيقية التي يفضل له استخدامها، لكن قائمة عيوبه قد تتشابه مع المنافسين له مثل أن حسابه المجاني محدود، وسعر النسخة المدفوعة منه باهظة، وأن واجههته ليس من السهل التعامل معها من أول مرة.
برنامج Trading Central:
من أشهر البرامج في تحليل اسهم البورصة، بالنسبة للتحليل التقني الذي يوفره للمستخدم يمكن وصفه بالشامل، حيث يوفر رسوم بيانية دقيقة، وقدرة تحليلية نادرة على التحليل المالي والفني، ويسهل الوصول إليه كونه يدعم كثير من منصات التداول، بالإضافة إلى تغطية شاملة لأسواق التداول.
هذا ليس كل شيء بل هناك تقارير يومية دقيقة، وتوصيات ونصائح هامة لكل المستثمرين، إلى جانب إمكانية تعليم المبتدئين على استخدام أدوات التحليل وخلافه، بينما عيوبه تتمثل في الآتي:
- يقتصر استخدامه على المشاركين في منصة معينة.
- قد يجد المستثمر المبتدئ صعوبة في التعامل مع واجهة هذا البرنامج المميز.
- ارتفاع سعر الاشتراك به بالنسبة للمستثمرين الصغار.
أفضل تطبيق تحليل أسهم
بالنسبة للتطبيقات التي تستطيع تحميلها على هاتفك الذكي أو حاسبوك الخاص ومتابعة استثماراتك وتحليل اسهم من خلالها فبيانها على النحو الآتي:
- مورنينغستار: يوفر هذا التطبيق قاعدة بيانات واسعة لمستخدميه في شأن تحليل الأسهم وتحليل السوق، وخدمة بحث سريعة مع وجود إعلانات قليلة أثناء استخدامه، لكن أبرز عيوب Morningstar أن البحث المتقدم فيه يقتصر على المشتركين في النسخة المدفوعة منه فقط.
- ياهو فينانس: من المنصات الشهيرة التي توفر تطبيق ذكي يقوم بتزويدك بكل المعلومات التحليلية الهامة التي تبحث عنها، ويعد Yahoo Finance من التطبيقات سهلة الاستخدام، ومجاني تمامًا، لكن أهم عيوبه هي أن رسومه البيانية التي يوفرها محدودة للغاية، وتظهر لك كثير من الإعلانات المنبثقة أثناء استخدامه.
- وولماين: من التطبيقات الهامة في تحليل اسهم محفظتك الاستثمارية أو التي تريد إضافتها إليها، وهو يقدم لك قاعدة بيانات كبيرة في فرز الأسهم، أما عيوب Wallmine أن إصداره المجاني محدود للغاية، بينما المدفوع سعر الاشتراك فيه مرتفع.
- بيرسونال كابيتال: تطبيق آخر شهير في تحليل الأسهم، وهو قادر على تزويد مستخدمه بكثير من البيانات والرسوم البيانية، أما عن عيوب Personal Capital فإن المستخدمين يشتكون من عدم تفعيل الإشعارات بها رغم تجدد المحتوى به، بالإضافة إلى اضطرار المستخدم لدفع اشتراك لينعم بمميزات أعلى.
الختام:
إن أهمية تحليل اسهم التداول من الأشياء الهامة التي يتوجب على كل مستثمر فهمها ومعرفة كيفية استخدامها، وأمثلة التطبيقات والمنصات والبرامج سابقة الذكر تعينك على تحليل شامل لكل ما يخص مجال التداول باحترافية ودقة متناهية.
وجدير بالذكر أن هذه البرامج تقدم توصيات ونصائح هامة سوف تساعدك كثيرًا على فهم التطورات التي تحدث من حولك في أسواق التداول، وهو ما توفره لك منصة بروكر عرب بشكل مجاني تمامًا من خلال توفيرها لبيانات هامة، ونصائح سوف تساعدك على تعلم التداول بشفافية أكثر.