مؤشر اسهم: ما هي وكيف تستعملها في التحليل الفني للتداول

عزيزي المستثمر اليوم أتينا إليك بموضوع هام جديد يخص أسواق التداول، وحركة الأسهم في البورصة، وهو مؤشر اسهم وماذا يعني؟ وكيف يمكنك حسابه، وطرق استخدامه في التحليل الفني، كما أننا سوف نزودك بالكثير من المعلومات الإثرائية الهامة لتجعل من تجربة التداول الخاصة بك أكثر احترافية، ومبنية على قواعد أساسية متينة، وفي ذات الوقت نساعدك على تطوير معرفتك بهذا المجال الاستثماري الفريد.

معنى مؤشر اسهم:

يعد سؤال ما هو مؤشر تداول الأسهم من الأسئلة التمهيدية الهامة التي كان لابد لنا من البدء بها، ويعني مؤشر اسهم أداة تستخدم لقياس الحركة العامة لأداء أسهم قطاع معين تندرج تحت مسمى واحد، ومن خلاله يمكننا معرفة الوضع التداولي الحالي لهذه الأسهم.

نأتي الآن إلى سؤال آخر لا يقل أهمية عن السابق وهو هل يُمكنني الربح من تداوُل المؤشرات؟ بالطبع يمكنك ذلك لكن في حالة واحدة، إن كان حدسك صحيحًا بشأن المؤشرات التي تمتلكها، فإن لاحظت مثلًا أن بعض المؤشرات تصعد بشكل جيد وقتها يمكنك شراء المزيد، بينما إن تنبأت بهبوط سعرها تفتح لديك مركز البيع وهكذا.

واستكمالًا للمعلومة السابقة فإن المستثمرين يطلقون على فتح مركز الشراء للمؤشرات مصطلح العقود الآجلة، وهي طريقك المختصر نحو الربح إن كان تنبئك صحيحًا، أما إن لم يحالفك الحظ في التنبؤ بحركة صعود المؤشرات وقتها ستتعرض لخسارة فادحة للأسف.

أهمية مؤشر تداول اسهم:

يساعدك  مؤشر اسهم في البورصة على مراقبة حركة الصعود أو الهبوط لمجموعة أسهم تخص أكثر من شركة يضمهم مؤشر واحد، ومن خلال هذا المؤشر يستطيع المستثمر معرفة مدى أداء تلك الأسهم في وقت واحد دون متابعة كل منهم على حدة.

أفضل مؤشر اسهم عالميًا ومحليًا

توجد عدة أنواع من مؤشرات الأسهم المستخدمة في التداول، بعضها مشهور عالميًا في أكثر من دولة ذات اقتصاد مالي مرموق، والبعض الآخر وصفه المستثمرون بالشعبي أو الشائع، ولتوضيح أفضل الأنواع اقرأ التالي:

مؤشر S&P 500

هذا المؤشر المميز يحتوي ما يقرب من أسهم 500 شركة ومؤسسة أمريكية شهيرة في قطاعات مختلفة أبرزها القطاع العقاري وكذلك الصحي، وقد تم إطلاقه للمرة الأولى عام 1957م، ويأتي على رأس تلك الشركات apple, Netfelx.

مؤشر Footsie 100

يتضمن هذا المؤشر الذي تم إطلاقه عام 1984م كثير من الشركات الرائدة في مجال الصحة وكذلك الاقتصاد، وهو من المؤشرات جيدة الأداء، ويشمل عدة شركات عملاقة في مجالها مثل: AstraZeneca، Rio Tinto، وكذلك HSBC.

ناسداك 100

يعد Nasdaq 100 أشهر مؤشر اسهم أمريكي، وهو كعادة المؤشرات المشابهة له يحتوي كثير من أسهم الشركات العالمية المتميزة برأس مالها الضخم، وكثرة انتشارها في أنحاء العالم، ويندرج تحته أسهم شركات لامعة في مجال النقل والصناعة وكثير من القطاعات المتنوعة الأخرى، ومن أبرز الشركات التي تتبع هذا المؤشر أمازون، وعلى بابا، وكذلك شركة جوجل، وميتا، Nvidia أيضًا.

مؤشر تاسي

إن كنت تبحث عن أفضل مؤشر اسهم السوق السعودي فإنك لن تجد أفضل من تاسي، حيث يحتوي أسهم ألمع الشركات في قطاعات حيوية هامة داخل المملكة مثل قطاع الطاقة، والبتروكيماويات، وكذلك قطاع الاتصالات، والبنوك وغيرها من هذه القطاعات الهامة.

أما عن أبرز مميزاته كأشهر مؤشر اسهم في السعودية كونه يوفر تحديثات لحظية للمستثمرين، وهذا يجعلهم ملمين بمستجدات الأوضاع التداولية أول بأول، كما أنه يشمل السوق السعودي بأكمله، مما يجعل الاستثمار فيه من الخطوات الناجحة والآمنة للمستثمرين.

مؤشر DAX 40 

يعد DAX 40 من أشهر المؤشرات الألمانية، وقد تم إطلاقه عام 1988م، ويحتوي على أسهم 40 شركة ألمانية شهيرة في مجال تصنيع السيارات وغيره من القطاعات الحيوية المختلفة، ويصنف هذا المؤشر على أنه الأفضل في بورصة فرانكفورت، ومن أشهر الشركات التابعة له FSE، ومجموعة فولكس فاجن، وشركة سيمنز.

نيكاي 225

مؤشر اسهم ياباني غني عن التعريف، أطلق عام 1950، ويحتوي أسهم 225 شركة شهيرة في اليابان يأتي على رأسها سوني، تويتا، وشركة TSE، و Softbank.

مؤشر DJIA 30

أقدم مؤشر اسهم أمريكي هو DJIA 30 حيث تم إنشائه عام 1896م، ويتضمن مجموعة الأسهم بشركة DJIA بقطاع الطيران، وينضم إليها شركات شهيرة أخرى في قطاعات مختلفة مثل: Goldman Sachs، Boeing، Goldman Sachs.

 مؤشر هونج كونج 50:

مؤشر صيني شهير  تم تفعيله عام 1969م، وهو يحتوي أسهم 50 شركة صينية يأتي في مقدمتها HKEx، Bank of China، Tencent، والتداول به مربح كون المنتجات الصينية نجحت في اكتساح الأسواق العالمية في أنحاء الدول خلال السنوات الأخيرة.

العوامل المؤثرة في حركة مؤشرات الأسهم:

بطبيعة الحال هناك عوامل تؤثر بشكل مباشر على أداء حركة كل مؤشر اسهم من الذين تم طرحهم للتداول في أي سوق تداول، وهو ما تحرص عليه بروكر عرب على توضيحه لزائريها لحمايتهم من مخاطر التداول،  ومن بين تلك العوامل ما يلي:

• أداء الشركة: يأتي هذا في مقدمة العوامل المؤثرة في حركة المؤشرات، فكلما كان أداء الشركة جيدًا كلما ارتفع المؤشر، والعكس صحيح إن كان أدائها سيء فإن مؤشر الأسهم الخاص بها يهبط بالتبعية.
• تغير أسعار المنتجات: أحيانًا قد تواجه بعض السلع هبوطًا بسيط في سعرها حسب حالة العرض والطلب في السوق، وهو ما يتسبب في تغير حركة المؤشر كما هو متوقع.
• حالة الاقتصاد العالمي: في حالة حدوث نزاعات أهلية محلية أو حروب دولية، فإن هذا يؤثر بكل تأكيد على حركة المؤشرات، ويمكننا تصنيفه كعامل خارجي قوي.
• تغير تكوين المؤشر: وهو ما يحدث أحيانًا عندما تعاد هيكلة المؤشر بإضافة شركات جديدة، أو إزالة شركات أخرى، وهذا يؤثر طبعًا في حركة المؤشر كون المساهمين يعيدون ترتيب أولوياتهم الاستثمارية من حيث شراء المزيد أو التخلي عن بعض الأسهم.

كيفية البدء في تداول مؤشرات الأسهم:

إن استهوتك الفكرة ورغبت في تنفيذ شراء نسبة من مؤشر اسهم حسب اختيارك فإن الخطوات التالية سوف تعينك على التنفيذ بنجاح، وبيانها كما يلي:

• أولًا: عليك أن تقرر نوعية تداول المؤشرات الذي ترغب في المباشرة به، وهما نوعان تقريبًا أحدهما تداول بمؤشرات نقدية، والآخر تداول بالعقود الآجلة، وينضم إلى هذين النوعين تداول الأسهم وصناديق الاستثمار.
• ثانيًا: مبادلة العقود الآجلة بما يعرف بالفروقات، بمعنى أن  يشتري المستثمر المزيد من النسب عند ارتفاع سعر المؤشر، أو بيع جزء مما لديه عند انخفاض سعره.
• ثالثًا: ابحث عن شركة وساطة مالية موثوقة من أجل بدء نشاطك في تداول مؤشر اسهم معها وهو ما سوف تساعدك فيه منصة بروكر عرب إن لم يكن لديك شركة وساطة جيدة.
• رابعًا: اختر المؤشر المناسب لطموحك وشخصيتك التداولية، بمعنى أن هناك مؤشرات تمنحك فرصة الربح قصير الأجل، وتلك المؤشرات من النوع المتقلب في السوق، وقد تحظى بفرصة ربح رائعة في وقت قياسي إن كنت ممن يميلوا لهذا النوع من المغامرات التداولية، على الصعيد الآخر توجد مؤشرات أخرى ربحها يكاد يكون ثابت، ويمكن تصنيفها كمؤشرات ربحية على المدى البعيد.
• خامسًا: راقب توقعات خبراء الاقتصاد التداولي لتحديد مركزك، ولنوضح لك الفكرة أكثر فإن الخبراء حينما يتوقعون بنسبة كبيرة ارتفاع مؤشر معين فهذا يعني أن تفتح مركزك للشراء لضمان الربح، وإن كانت توقعاتهم تصب في هبوط سعر مؤشر تمتلك فيه حصة يمكنك وقتها فتح مركزك على بيع وهكذا.
• سادسًا: قم بإدارة حسابك والعمل على إدارة المخاطر لتنقذ نفسك من أي خسائر محتملة، وهذا يعني أن تختار ما بين أمر التوقف أو الحد في التداول كما هو متعارف عليه في تلك الحالة.
• سابعًا: نأتي الآن إلى توضيح خطوات التداول بمؤشر الأسهم وبيانها كالآتي:
  • ادخل إلى حسابك التداولي، ثم اختر مؤشر الاسهم المناسب لك.
  • ابدأ التداول به من خلال تحديد نوعية المضاربة المفضلة إليك ما بين تداول نقدي، أو عقود آجلة، ثم افتح مركزك للشراء إن رأيت أن حركة المؤشر سوف تزداد صعودًا، أو اختر بيع إن شعرت أنه ينحدر هبوطًا، ثم انقر على بدء التداول.

طرق التداول في مؤشرات الأسهم

لابد أن ننوه لك أولًا أن المؤشرات موضوع حديثنا اليوم ما هي إلا أرقام افتراضية، وهذا يعني أنك غير قادر على التداول فيها بشكل مباشر، لكن يتوجب عليك من خلال اختيار الطريقة المثالية لك من بين الآتي:

• المشتقات: وهي نوع من أدوات الاستثمار في مؤشر الاسهم الذي تسعى للتداول فيه، وهذه المشتقات كثيرة من بينها: العقود المستقبلية، والعقود مقابل الفروقات.
• صندوق المؤشرات: وهو عبارة عن صناديق يتم طرحها للتداول في البورصة كحال الأسهم بالضبط، ويعد أشهر مثال على هذا النوع من الصناديق SPDR S&P 500 وهو من أكبر الصناديق الاستثمارية في المؤشرات، ومن اسمه يمكننا تخمين أنه يتبع مؤشر S&P 500.
• صندوق مرتبط بمؤشر معين: يمكننا وصفه على أنه صندوق استثمارات يعمل بنظام المحاكاة رغبةً في تتبع حركة أداء مؤشر بعينه، ولا يمكنك الاستثمار في هذا الصندوق إلا من خلال مدير الصندوق نفسه.

كيفية تقييم حركة مؤشرات الأسهم في البورصة

يمكنك كمستثمر قادر على إدارة حسابه التداولي تطبيق معايير التقييم المستخدمة لمعرفة حالة مؤشر السهم الذي ساهمت بالتداول فيه، وهذا يحدث بإحدى الطرق التالية:

الخاتمة:

مما سبق يمكننا أن نلخص المعلومات التي وردت بخصوص مؤشر اسهم في أنه نوع من أنواع التداول المتعارف عليها، وأن سياسة التداول به تختلف من شخص لشخص حسب معدل روح المخاطرة لديه، أو المدة التي يريد الحصول فيها على أرباحه سواء كانت قصيرة أو طويلة الأجل.

وهو الأمر الذي نوضحه بسعادة في منصة بروكر عرب، حيث أن مهمتنا الأساسية تتمثل في توضيح الجوانب المبهمة في التداول لكل مستثمر عربي طموح، وبمتابعتك لنا نضمن لك زيادة في خبرتك بالتداول، وزيادة معدل إدارة المخاطر لديك، وبالتدريج تتحول من مبتدئ إلى محترف في أسواق التداول.